service

譲渡・売却向け
M&Aアドバイザリー
サービス

Loyalty is
for the client.

会社や事業の譲渡をご検討されるオーナー様向けのM&Aアドバイザリーサービスです。
事業承継を中心とした会社及び事業の売却に関するご相談を無料にて承り、簡易の株式価値算定レポートも無料で作成いたします。
当社は完全成功報酬型を採用しておりますので、譲渡企業様からは着手金・中間金・月額報酬等をいただくことはございません。

※医療法人・学校法人を除く

FLOW

M&Aの検討段階から
成約までの流れを紹介

M&Aにおける初期的な検討段階から成約までの流れを図にしてご紹介します。
当社の場合は譲渡企業様からは着手金、中間報酬、月額報酬は一切いただいておりません。
最終契約の段階まで無料の完全成功報酬型を採用しております。

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検討・
準備
フェーズ
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交渉
フェーズ
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譲渡後
フェーズ
  • 01

    個別相談

  • 02

    機密保持契約の締結

  • 03

    株価算定レポート作成

  • 04

    アドバイザリー契約の締結

  • 05

    候補先企業へ打診

  • 06

    トップ面談

  • 07

    条件交渉

  • 08

    基本合意書の締結

  • 09

    買収監査

  • 10

    最終条件交渉

  • 11

    譲渡契約書の締結・決済

  • 12

    お引き継ぎ・ご勇退

検討・
準備フェーズ

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オーナー様
M&Aロイヤルアドバイザリー
01

個別相談

  • オーナー様

    事業承継や経営でどのような課題を感じられているかをお聞かせください。企業価値を知りたい、情報収集したい、といったご相談も大歓迎です。

  • M&Aロイヤルアドバイザリー

    事業承継や経営における課題をヒアリングし、M&Aが選択肢とされるか否かを共に検討させていただきます。また、業界におけるM&Aの動向や事例もお伝えいたします。

02

機密保持契約の締結

03

株価算定レポート作成

  • オーナー様

    秘密保持契約(NDA)を締結後、企業価値の算出に向けて税務申告書類(決算書、勘定科目内訳明細等)をご用意いただきます。

  • M&Aロイヤルアドバイザリー

    アドバイザリー契約締結の手続きをさせていただき、譲受企業様に打診する際に必要となる案件概要書を作成いたします。候補となる譲受企業様の選定はこのフェーズからスタートします。

04

アドバイザリー契約の締結

  • オーナー様

    企業概要書の作成に向けて必要な情報をご提出いただきます。企業概要書は貴社の魅力を譲受企業様にアピールする書類となります。

  • M&Aロイヤルアドバイザリー

    アドバイザリー契約締結の手続きをさせていただき、譲受企業様に打診する際に必要となる案件概要書を作成いたします。候補となる譲受企業様の選定はこのフェーズからスタートします。

05

候補先企業へ打診

  • オーナー様

    興味を示した譲受企業様の情報をお渡しいたしますので、その企業様と検討を進めるか否かをご判断いただきます。

  • M&Aロイヤルアドバイザリー

    候補先企業へ匿名での打診を行い、初期的関心を持たれた譲受企業様に対し、オーナー様の許可を得た上で企業概要書の開示を行います。

06

トップ面談

  • オーナー様

    譲受企業様と初めて直接顔を合わせ、面談を行う場となります。両社が相互理解を深め、疑問やビジョンなどを擦り合わせするのが目的となります。

  • M&Aロイヤルアドバイザリー

    面談のスケジュールを調整し、交渉の場を設定します。議題や雰囲気を事前に整え、円滑なコミュニケーションと信頼関係構築をサポートいたします。

07

条件交渉

  • オーナー様

    トップ面談で認識を擦り合わせたあと、お相手の印象等を踏まえ、希望条件や互いの権利義務を契約書に定めます。M&Aを目指す目的・理由を改めて確認し、交渉を進めるかどうかをご判断いただきます。

  • M&Aロイヤルアドバイザリー

    買収価格や支払い条件、契約条項などを双方の意向を踏まえ調整いたします。中立の立場から実現可能なポイントを探る重要な局面です。

08

基本合意書の締結

  • オーナー様

    トップ面談・条件交渉が終わり、その段階での基本事項について合意するのが基本合意書です。デューデリジェンス、最終契約書の締結に向けた重要な合意書となります。

  • M&Aロイヤルアドバイザリー

    譲渡・譲受企業様双方の希望を織り込んだ基本合意書の作成をサポートいたします。

交渉フェーズ

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オーナー様
M&Aロイヤルアドバイザリー
09

買収監査

  • オーナー様

    譲受企業様からのデューデリジェンス(買収監査)にご対応いただきます。譲渡企業のオーナー様にとっては大変な作業となりますが、M&Aの成功に不可欠なフェーズとなります。

  • M&Aロイヤルアドバイザリー

    買収監査は譲渡企業のオーナー様に負担となるため、円滑に進めるサポートをいたします。社内の公認会計士等の専門家と連携し、オーナー様の負荷を最小限に抑えます。

10

最終条件交渉

  • オーナー様

    譲渡・譲受企業様が互いの義務や譲渡価格の決定に向けて調整する、最終的な合意事項を定めるフェーズです。

  • M&Aロイヤルアドバイザリー

    買収監査を踏まえ、最終的な条件を調整していきます。担当アドバイザーは中立の立場から調整をお手伝いし、双方の希望条件を考慮しながら、交渉のサポートを行います。

11

譲渡契約書の締結・決済

  • オーナー様

    譲渡手続きから譲渡代金の受領確認を行っていただきます。当社の場合はこちらで初めて報酬をお支払いいただきます。

  • M&Aロイヤルアドバイザリー

    譲渡契約書の作成を支援いたします。契約締結や資金決済が円滑に行われるよう最後までサポートさせていただきます。

譲渡後フェーズ

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オーナー様
M&Aロイヤルアドバイザリー
12

お引き継ぎ・ご勇退

  • オーナー様

    譲受企業様と連携し、M&A後の統合プロセスとなるPMIを進めていただきます。

  • M&Aロイヤルアドバイザリー

    M&Aはゴールではなくスタートになります。必要に応じて提携企業のご紹介をさせて頂くほか、引き続きコミュニケーションをとらせていただきます。

SECOND OPINION

セカンドオピニオンサービス

M&Aロイヤルアドバイザリーではセカンドオピニオンでのご相談も数多くいただいております。

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    M&Aを強引に進めているように感じる
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    提示された条件に不安がある
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    担当者とコミュニケーションが上手くいかない
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    進めてみたら聞いていた話と異なる

M&Aを検討する際に、上記のようなお悩みを耳にすることが多々あります。
M&Aは非常に重大なご決断になるからこそ、不安を抱きながら進めてしまうことはお勧めしません。
どのようなお悩み・疑問でも構いませんので、ご相談ください。
経験豊富なアドバイザーが客観的な視点でアドバイスいたします。

譲渡・事業承継の無料相談
セカンドオピニオン(無料)のご検討

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当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。

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受付:平日 9:00~18:00
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