service
譲受・買収向け
M&Aアドバイザリー
サービス
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
M&A（譲受・買収）による成長戦略をご検討されている会社様には主に、
「1.受託済み案件のご紹介」
「2.カーブアウトのご支援」
「3.ソーシングサービス」
の3つのサービスをご提供しております。
専門チーム（提携支援部）がご対応しますので、お気軽にご相談ください。
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01
M&A業界実績豊富な
アドバイザーによる
ご支援 -
02
専門分野に特化した
スペシャリストチーム
でサポート -
03
着手金無料
譲渡対価ベースの
手数料体系
INTRODUCTION
受託済み案件のご紹介
貴社の戦略、業種・規模・地域・その他要件などM&Aニーズを専門チームの担当者がヒアリングさせていただき、
戦略やニーズにマッチする受託済み案件（アドバイザリー契約書締結済みの案件）をご紹介いたします。
M&A仲介会社では、1人のアドバイザーが譲渡企業様、譲受企業様の両方で窓口となるケースが多いですが、
M&Aロイヤルアドバイザリーでは効率化を重視し、マッチングに特化した提携支援部が譲受企業様をサポートいたします。
また、譲渡企業様だけでなく、譲受企業様にも着手金無料の手数料体系を採用しております。
M&Aの対象となる会社様の移動総資産ではなく、本来の譲渡対価のみを基準に手数料を算出するため、明瞭かつご負担の少ない手数料体系です。
CARVE-OUT
カーブアウトのご支援
事業ポートフォリオの最適化に向け、特定事業もしくはグループ会社の譲渡・売却を完全成功報酬型でサポートいたします。
貴社における経営統合、業界再編型M&Aの可能性について分析・検討を行い、
適切な相手先企業（上場企業・優良非上場企業・上場子会社など）を選定のうえ、当社がアプローチ致します。
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STEP 01
ロングリストの作成
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STEP 02
買手候補先へのアプローチ
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STEP 03
相手方との交渉条件
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STEP 04
エグゼキューション
SOURCING SERVICES
ソーシングサービス
貴社の戦略やM&Aニーズ（業種・規模・地域・その他要件）をヒアリングさせていただき、
ターゲットとなる企業の選定を行います。
まずは、ロングリストといわれるターゲット企業の一覧を準備させていただき、
貴社ターゲット企業に弊社から接触いたします。
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メリット理想とするM&Aターゲット先への
アプローチ可能 -
デメリット
アプローチしても
案件化する保証がない
譲受・買収に関する無料相談
ソーシングサービス（無料）のご案内
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。
